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专题研究系列分享:UK KPMG | 一个全新的格局:关于银行业挑战者的年报 (4)

【FinPlusFinTech投资基金注:这里所说的银行业的挑战者们是指聚焦数字化的电子银行】

来源:UK KPMG | A New Landscape: Challenger banking annual results

导语

本周将是最后一期UK KPMG的银行业挑战者年报分享了,前三期我们看到目前UK国内各个新型数字化银行给予传统银行的压力是非常大的,那么究竟这些数字化银行将会在哪些方面进一步加强自身的竞争力,我们对未来充满期待。

The Digitally Focused Challengers | 聚焦数字化的挑战者

The new kids not on the block

尚未进入这个领域的新挑战者们

数字银行指出了行业的未来之路吗?过去12个月已经有许多聚焦数字化的挑战者上线,而且有更多家正等待着在2016年和2017年登场。尽管他们每一家都有不同的模型或方式,但有一个共同的主题让现在的企业停下来好好思考。

在我们2015年的调查问卷中也有指出,挑战者需要做到成本领先或提供真正的差异,看来下一代的挑战者似乎也已经注意到了这一点。

Personalisation

个性化

许多数字银行把个性化当成一个关键差异点。当他们开始创新一些高度个性化的服务时,没有现成的固定客户或者延续下来的技术对于聚焦数字化的挑战者反而可能是个优势。举例来说,Tandem正在尝试如何利用类似健身应用的方式来激励用户,如帮你发现省钱的机会或是通过激励的方式帮助你去为现有的资产增值。

现在的企业越来越困惑如何与客户在数字世界里建立同理心 -- 他们一直以来都是依靠人际关系来维系同理心的。在KPMG Nunwood报告“Banking the Customer Experience Dividend”里面,我们公布了只个性化一项就占整体体验分数的23%。大规模的个性化是新挑战者们准备好着手去做的新工具。

Open ecosystems

开源的生态系统

新一代挑战者正在计划一个与现有企业不同的更开放的平台方式。对许多人来说,有一种认知是基于平台的模式(想想Apple而不是Blackberry)是未来的趋势。通过激励第三方供应商与之合作,他们能为客户提供“一流的”产品和服务,同时也为他们自己带来额外收入。

这一合作方式很可能使他们无论在添加新产品还是采用新技术上都比现有企业更敏捷和灵活。例如,Fidor Bank在德国已经合作了超过20家FinTech企业。在一个案例中,这种合作的概念已经延伸到客户:2016年3月,Mondo通过Crowdcube众筹100万英镑,邀请潜在客户共同投资他现有的私募股权。目的就是成为一个一站式的财富管理平台。

Transparency

透明化

新进的数字银行对于与客户互动的方式有着不同的理解 -- 完全的透明化。他们会邀请客户来与他们一起建立一个社区或是在人人可见的社交媒体上共同创建产品。费用和利率都在手机应用上清楚的交流,甚至会告知客户什么时候在对手那里能得到更多权益,都已成为规范。Fidor Bank最近奖励了一名在公众论坛上告诉大家如何利用现金回馈避免ATM手续费的客户。虽然许多大银行都追求这种程度的客户中心化,但还尚未在实践中实现。

Predictive intelligence and commercialisation of data

智能预测和数据的商业化

如果你的银行能透支之前给你一个有用的通知,而不是未经授权便收取你透支费会怎样呢?然后提供一个固定利率的短期授权透支?又或者他们能帮你预测在下个发薪日之前你有多少供花销的自由现金。许多聚焦数字化的挑战者正在分析客户的收入与支出数据以便积极帮助他们更便捷的管理他们的财务状况。尚未上线的挑战者Secco想要在这个方向更深入下去。

他们的目标是将我们在社交网络上免费提供的数据商业化。所以,如果你在Facebook上发布你正考虑去滑雪度假,他们可以从支付记录证实你过去的行为,然后数据便有了价值。谁会知道我们每个人免费贡献了多少价值,有人估计每年这都要有数百英镑。如果一个银行可以捕捉到这些并分享回客户,将会使现有银行所提供的产品严重降级。

Challenges for the digital Challengers

聚焦数字化的挑战者面临的挑战

尽管他们有创新和吸引人的主张,聚焦数字化的挑战者仍面临许多障碍。第一个也是最紧迫的是,他们是否能从现有银行的手中将客户吸引过来。客户惯性,尤其体现在活期账户,在英国是个大问题。

只有100万人在2015年利用转换账户服务更换了活期账户的银行,比2014年低11%。

在转换账户上最大的赢家是Santander及其1-2-3产品,虽然最近提高关税是否会对其产生影响还有待观察。所以挑战者想成功的话,要做的不仅仅是在转换市场里争取到份额,而是创建一个市场。

“If these new kids can successfully combat customer inertia, at scale they could blow the incumbents out of the water.”-- Warren Mead

“如果新手们能成功克服客户惯性问题,在规模上他们会将现有企业打击出局。”

Digital Challengers | 数字化银行介绍

Fidor Bank

Fidor Bank对于数字银行格局来说并不算新兴。2009年成立于德国,这家银行的透明度和高端的线上社区曾获得国际褒奖。Fidor Bank的英国提案在2015年9月启动,拥有活期账户、储蓄卡、外汇转换、和储蓄债券功能,更多产品将在随后几个月上线。欧洲扩张部副主席Sophie Guibaud是该强大的提案小组中的一员。

那么是什么使Fidor Bank如此特别呢?Guibaud相信是银行在各个阶段的决策过程中都加入客户参与的方式:“我们的线上社区允许客户提问关于个人金融的问题,我们付钱给他们提问。我们认为这样做能够帮助到其他客户。”

客户还可以对于现有的产品给出公众反馈。“这样我们可以改进这些产品并决定下一步该发布什么样的产品。我们的产品团队时常浏览这些意见,并同时与客户互动,”Guibaud解释道。

Fidor Bank致力于对客户保持透明和公正。Guibaud说道,“我们在社区上与客户一起讨论利率和价格,目标就是为了找到一个对于公司和客户都公平的基础。”

该银行的品牌信心相信,如果他们不能完全满足客户,那他们也可以通过与第三方FinTech公司合作,在他们的平台上满足客户需求。在德国,Fidor Bank的平台已经包含了外汇、众筹、贵金属、社交化贸易和借贷服务。

和许多其他的数字银行不同的是,Fidor Bank不把数字化原生代[1]看做主要的目标市场,而是将25-50岁对数字化的领悟力高的人群作为大部分客户群。“我们的客户对于我们在目标市场上的热点角度很感兴趣。他们也对个人金融和投资机会非常感兴趣。他们有能力在Fidor Bank的社区与兴趣相投的人们讨论这些话题—这就是我们为什么提供这样一个真正独一无二的服务。”

注释

[1]Digital Natives: Children raised in a digital, media-saturated world, require a media-rich learning environment to hold their attention, and Prensky dubbed these children "digital natives"解释自维基百科

Atom Bank

Mark Mullen的野心是帮助创建一个比他的时代更好的银行业。“到目前为止,大银行还没有被迫为他们的‘午餐’竞争,”Atom的CEO评论道。与Metro Bank的创始人Anthony Thompson一样,Mullen相信Atom Bank 可以改变这一现状。

Mullen表示,“我们是为了那些不用网点而想做自己的事的、有一定财务知识的人们。”事实上,Atom打算将客户体验变成几乎无限的定制化:从客户的登录方式(生物识别或是使用PIN)、通知方式(邮件,短信,电话,应用内部的消息),到他们账户信息的视觉呈现方式,全都会是客户自己的选择。

Atom不仅仅是个有前景的创意,他一年间在市场上发布最多数量的产品更可能创造了银行业的历史。重点是提供简单但有吸引力和竞争力的产品。

Mullen确信,保证个性化的体验的同时保持客户的信任将有助于Atom的成功。“我认为我们应该尽可能少的保留客户数据。客户期待银行和企业来操作信息,所以我们要赢得他们的许可和信任来合理的利用数据。”他还保证联络中心将设立在英国,并强调,“改变银行和客户间关系的是,客户能被他们的银行妥善对待;银行信守承诺并做好简单的工作。”

2016年4月Atom在iPhone和iPad app上发布了第一个产品,一年期和两年期定期存款账户。

“重点是提供简单但有吸引力和竞争力的产品。”

Starling Bank

对于手机发烧友来说,Starling有信心建立世界上最好的活期存款账户。Starling的CEO Anne Boden解释道:“我们正在提出一个提案要把一件事做好。做一个为你的日常需要提供服务的银行账户,再加上一点点借贷和储蓄功能。”

Starling背后的动机源自Boden与大银行之间繁杂冗长的交涉及大银行在数字世界中缺乏的创新。作为一个有着超过30年经验的行业资深人士,她清楚的知道从头开始创造奇迹要比从银行内部转变容易的多。“在你了解它之前,这项令人兴奋的、有远见的项目的可行性也许会打折扣。但我有自己的优势,能够通过一个可控制的方式来创立这个项目,这样我们才能极其的专注。”

Boden承认这种纯粹的基于手机的银行不会适用于所有人。“我会决定在手机上购买抵押贷款吗?多半不会。我会拿出一份中小企业租赁协议就通过一个屏幕简单看看吗?也不大可能。但对于一个特定的群体来说,手机银行是相当令人满意的。”

她同时也不担心那些人小看Starling,把它当成一个利基银行。“利基不代表小。现在我们也许很小,但我们打算在全欧洲范围内成长,”Boden强调。“我们的目标是确保客户买到他们最需要的产品。我们相信金融服务是一个生态圈,而我们会在人们金融生活的核心。”

Starling的目标是在2016年底上线。

“... for a certain segment of the population, mobile banking is more than satisfactory”

“对于一个特定的群体来说,手机银行是相当令人满意的。”

The next challenge is there for the taking | 下一个挑战正在那里等着我们来接受

“Bill Gates曾经说过:

“人们总是会高估自己一年能做什么,但低估自己十年能做什么”

……对于银行业来说他是对的。

更成熟的挑战者的成功很可能会在2016年继续。然而,他们并不会对自身的挑战免疫。如果2015是关于银行业格局的不断演变,那么2016的关键则一定是聚焦数字化的挑战者的出现。哪种商业模式会成功,哪种又会被淘汰掉呢?FinTech非银行业的挑战者会对行业的利润率带来怎样的影响呢?

在十年的时间里,格局不仅会变化—它会被完全彻底的改造。因此,下一个挑战正在那里等着我们来接受。

结束语:

这已经是这个系列分享的尾声了,希望看完有收获的各位可以在留言板上跟小编跟大家分享一下,最后来一波福利,在公众号页面发送“银行挑战者”可以下载UK KPMG的银行业挑战者年报——“UK KPMG | A New Landscape: Challenger banking annual results”的原文。

转载请注明 “来源:FinPlus FinTech投资基金旗下自媒体FinTech猫观察(微信号:FinTechCat)”

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