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被热议的网贷监管办法带来了哪些机遇?【FinTech猫 · 行业动态】

一周大事件

网贷监管落地 这些领域将迎来利好

事件

8月24日,银监会、工信部、公安部及网信办联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》(简称《办法》)。在2015年12月,国务院法制办网站上发布了该管理办法的征求意见稿,经过8个月的反复讨论,网贷管理办法最终落地成型。

解读

8月24日下午,《办法》正式落地。《办法》的落地,得到行业的热评,主要表达集中在“监管主体的确定,给与了网贷行业 ‘合法’的身份”,一些“合理”的规定也有利于行业“驱逐劣币”,形成良性循环。不过,对于某些条款,行业也表达了不同意见。

最让行业反响强烈,甚至在《办法》正式公布之前行业就进行了热烈讨论的条款莫过于“限额”了。

贷款额度限制主要内容是“个人单平台借款余额上限不超过20万,最多能在5个平台上借款,借款余额总量不超过100万;企业单平台借款余额上限不超过100万,最多能在5个平台借款,借款余额总量不得超过500万”。

曾因写作《基金经理》而影响一代基金人的赵迪表示,在高通胀的背景下,细则限制的额度很难满足需求,也会给一些做房产抵押、做供应链金融的平台带来很大的影响。

“小额分散是对的,但金额限制如此苛刻,我想,从监管的角度更多的是对传统金融的一种保护,不希望互联网金融冲击传统金融。不过,和任何新生事物一样,互联网金融注定会在争议声中前行。监管政策也不会是一成不变的,在时代变革的大背景下,相信我们的监管也会逐步跟上变革的步伐。”

但也有专业人士十分支持最新细则出台。如广州互联网金融协会会长方颂就表示:“互联网金融作为传统金融的补充,如果跟传统金融业务一样就没有存在的意义了。互联网金融不是把典当、小贷这些传统业务搬到互联网上的。网贷行业始终要走小额分散的道路,发挥互联网的优势,运用技术特征,进行线上风险控制,这才是互联网金融该走的路。”

监管政策带来的利好,除了规范行业行为,使得网贷行业重回“普惠金融”的轨道外,更重要的是必将带来行业“洗礼”。在洗礼过程中,最终能“剩者为王”的平台不再只是“具备实力”的平台,而是在转型上能快速反应的平台。

大陆首家专注于金融科技领域的天使投资基金——FinPlus总经理刘勇文也认为转型将是监管之下平台必须要考虑的一个问题。

“网贷行业监管新规让泛互金行业都沸腾了,但对于FinPlus所关注的场景化消费金融等方向,本身就是符合《办法》的,而且对限额规定的适应难度也比较小。所以,网贷从单纯的借贷向不同的方向如消费金融转型、深入也是必然的。”

刘勇文认为,小额贷款领域将会因为这轮的“监管政策”迎来较大的利好,比如消费金融和小额票据质押融资。

“消费金融是一个非常不错的方向,这个行业本身在借款规模上就有分散的特性。而小额票据质押融资,本身具备‘强信用’背书,也有‘分散’的特性,这也是网贷平台转型的一个不错的方向。”

国务院总理李克强在今年政府工作报告中曾提出,要在全国开展消费金融公司试点,并鼓励金融机构创新消费信贷产品。公开数据也显示,消费金融行业去年9月贷款余额就已突破460亿,信贷规模复合增长率维持在20%以上。而未来五年消费信贷整体规模将会从2015年的19万亿元增长到2019年的41万亿元。

在数据风控和征信领域,刘勇文也认为,因为网贷平台转型“分散化”经营,将使得投资环境变得更加复杂,比如“重复借款”的问题因为触碰“借款人借款平台累计不得超过5个”的规定,将比以前变得更加严峻。

中国目前已经产生一批数据风控和征信领域的典型性创业公司,上面这些只是其中一部分。网贷监管政策里,类似‘借款人借款平台数量限制’这样的条款表达出了数据风控和征信领域可能迎来较大发展的意味。所以,面对监管的严格,我们也可以透过‘消极’看到积极的一面。”

行业爆点

陆金所上市时间确定:下半年启动分拆上市计划

中国平安昨天召开2016半年报业绩说明会。关于陆金所上市进展,平安首席财务官姚波表示,陆金所当前业绩发展非常不错,会在下半年启动陆金所分拆上市的计划。陆金所去年提出分拆上市计划,今年年初明确称启动时间是今年下半年

中国平安2016半年报显示,旗下互联网金融子公司首次实现盈利,为集团贡献了71亿利润,其中有平安普惠划入陆金所控股的因素。

平安集团首席运营官兼首席信息执行官陈心颖表示,平安集团新增加的金融客户里面有36%的新客户来自互联网端的转化,要从对整个集团的价值看待陆金所及互联网金融子公司。

中国金融科技公司筹资总额首超美国

中国的科技中心深圳和杭州首次在筹资总额上超过硅谷。

根据埃森哲(Accenture)的数据,今年头7个月亚洲金融科技公司筹得96亿美元,比北美同类公司筹集的46亿美元高出一倍以上。

这96亿美元有90%以上是由中国企业筹到,而这一总额也达到了2015年全年亚洲“金融科技”(fintech)集团筹款的两倍。

2010年,金融科技公司在北美筹得的资金是亚洲的15倍以上,去年达到148亿美元的高峰,是亚洲的3倍多。但根据埃森哲的数据,今年北美金融科技公司筹资活动预计比去年减半。

分期乐、爱学贷、优分期倡导建立大学生信用联盟

近日,分期乐、爱学贷、优分期联合宣布,已发起成立大学生信用联盟,并初步建立了恶意套现等不良行为“黑名单”共享机制。今年四月,这几家平台就联合向行业发出自律公约,倡议各个平台设立合理分期消费额度、共享不良行为用户“黑名单”以部分用户数据,防止多头借贷行为等。

附:

自律公约 

为了维护互联网消费金融行业的正常秩序,引导行业健康合规发展,规范行业自律行为,作为互联网消费金融行业的一员,我们(分期乐、爱学贷、优分期)向全国同行发出倡议,共同遵守以下自律公约:

① 根据在校大学生收支状况,各个平台设定合理的分期消费额度,鼓励用户量入而出、理性消费,培养正确的信用消费观念;

② 参与校园信用联盟的企业之间加强信息共享,联手反击有组织欺诈行为,对恶意套现行为建立黑名单制度;

③ 共享部分用户数据,不鼓励单一用户在不同平台上的多头借贷行为;

④ 规范各个公司的催收行为,抵制暴力催收行为;

⑤ 合理设置违约金和逾期费率,设定逾期费率封顶额,各项费率透明公示;

⑥ 自律联盟将联合出资聘请第三方律所,受理互联网消费金融行业的消费者投诉,帮助消费者争取合法权益;

⑦ 强化信息安全投入,保护消费者数据安全,保障消费者利益。

兴业证券参股光大消费金融公司 注册资本10亿

兴业证券发布研究报告《消费金融,奔跑的少年》,报告提出投资建议,其中看中的标的之一是参股光大消费金融公司,并可能与原有铁路信息化和客运服务场景结合的世纪瑞尔。

同时报告指出其参股具体信息,世纪瑞尔与中国光大银行及其他两家发起人,共同发起设立光大消费金融股份有限公司(以下简称光大消费金融),并开展个人消费金融业务。其中,世纪瑞尔出资2亿元,占光大消费金融注册资本的20%,这表示光大消费金融注册资本共10亿;另外,光大银行占40%,其他两家占40%。

互联网金融举报信息平台即将上线

为保护互联网金融消费者利益、充分发挥社会监督和行业自律作用,协会自2016年3月25日挂牌成立后,即按照国务院互联网金融风险专项整治工作的部署,承担了建设全国性的、覆盖互联网金融各类业态的举报信息平台,集中汇集整理举报线索。协会相关部门负责人表示,社会公众举报是获取互联网金融违法、违规行为线索的重要来源。

据悉,举报信息平台已经建设完成,各项运行准备工作就绪,将按计划上线。

内地上半年互联网保险保费收入1431亿 同比增75%

内地保险行业协会发布《2016年上半年互联网人身保险市场运行状况分析报告》显示,今年上半年,互联网保险市场累计实现保费收入1431.1亿元,同比增75%,与2015年互联网人身保险全年保费水平接近,占行业总保费的比例上升至5.2%。其中,互联网人身保险1-6月累计实现规模保费1133.9亿元,是上年同期的2.5倍,保费规模远超互联网财产保险。同时,互联网人身保险保费在行业人身险公司累计保费收入的占比上升至5.0%。

曲线拿牌成趋势 美的3亿元收购神州通付获得支付牌照

近日,美的集团已通过收购深圳神州通付曲线获得第三方支付牌照,交易价格约3亿元。上周才有新闻报道恒大集团5.7亿元拿下集付通获取牌照,通过收购支付机构间接获取牌照已经成为巨头完成商业生态闭环的一种选择。

数据显示,目前市场上的第三方支付牌照共267张,2015年3月广物电子商务公司获得支付牌照后,新牌照发放进入停滞状态,而排队申请的机构则有80多家。在这样的背景下,不少企业想要获得支付牌照,只能通过股权收购等办法。

行业概览

支付

输入姓名即可查询支付宝推出四六级查分功能

8月19日,支付宝上线四六级查分功能。参加全国大学英语四六级考试的考生,无需等待纸质成绩单发放,也无需记住一长串的准考证号码,只需输入姓名,即可查询四六级考试成绩。而查询的方式也十分简单,考生只需输入自己的姓名,即可根据提示找到自己的四六级考试成绩。

据悉,支付宝“校园生活”是一个目前最大综合校园社区平台之一,提供包括校园一卡通充值、校园兼职、学生惠、社团活动等各种功能。“校园生活”平台上完成支付宝实名和学生身份双重认证学生已超1000万,开学季还将迎来新版上线,未来将加速推进更多高校、第三方服务提供方的进驻,构建线下场景最丰富的校园生活场景一站式服务平台。

进军移动支付 亚马逊打算将线下商店拉进自家网店?

今年是亚马逊公司创建的第二十年,最近它的新产品、新服务不断出现在各大科技媒体的头条。它刚刚推出的移动支付刷卡器进军移动支付领域。

具体来说,移动支付很可能会成为亚马逊打通线下和线上销售壁垒的工具。亚马逊的资费标准比 Square 更低,是希望能吸引一大批中小规模的零售企业采用它的移动支付解决方案。而在这一批传统的线下零售中,一部分也许能转为在亚马逊上销售商品。这些店也许因为仓储、物流的困难,没有考虑过成为亚马逊上的卖家。

支付宝拿下三成在华外籍用户

近日,蚂蚁金服刚公布的在华外籍人士移动支付使用情况中显示,以(认证或绑卡)绑卡时上传证件为外籍的用户为认定条件,去除港澳台地区,近一年来,该部分用户增长明显,已有近30%在华外籍人士是支付宝的用户。

数据显示,在外籍人士最常用的支付宝功能排名中,网络购物的人数使用高居榜首,超过80%的老外习惯于用支付宝进行网购。同时,支付宝的适用范围开始涵盖起外籍人士在华生活的方方面面,口碑点餐、超市买单、打车付费、手机理财都有涉及。

征信

芝麻信用牵手上海税务局推“银税信”模式

芝麻信用于去年年底获得企业征信备案后,旗下的小微企业征信数据接入平台“芝麻灵芝”已经接入工商、司法、海关、运营商、企业经营等多维度的小微企业征信数据。

除了个人征信数据外,企业征信市场也开始进入互联网巨头的视野。同一日,芝麻信用与上海市税务局签署协议,联合上海银行、大新银行等多家银行,将传统的银税合作升级为“银税信”互动模式。

对于蚂蚁金服、腾讯等巨头来说,个人征信的应用场景越来越宽泛,如求职、租车、酒店、相亲、购物等场景下的身份求证、学历验真等。

区块链

国内首家区块链工业应用研究中心(BCIA)成立

2016年8月8日区块链工业应用研究中心(BCIA)正式成立,专门针对区块链物联网上做研发。区块链为点对点通信设备提供了一个完美的解决方案,这是一种允许创建交易分布式数据库的技术,其数据共享给网络中的所有节点,而不是存储在一个中央服务器中,用区块链注册的参与者(传感器数据处理电路板)可以记录交易,区块链技术用工控币验证参与者的节点,同时安全地将交易加入到数据库中,交易由其他参与到网络的节点验证确认,这样就不需要中央服务器了。

财富管理

招商证券:2020年数字化资产配置规模将达6万亿人民币

中国个人投资者们纷纷涌向智能化的、自动化的咨询和交易服务,也就是所谓的数字化资产配置(robo-advisor),希望能在利率低、股市疲软、楼市不景气的国内市场下寻找负担得起的投资建议,并得到良好的投资收益。

尽管数字化资产配置仍然还在起步阶段,招商证券仍预测,至2020年,由数字化资产配置公司所管理的资产将迅速增长至6万亿人民币(约9050亿美元),并强调该产业直至近年才刚刚诞生,增长潜力巨大。

这一预测并不算大胆。美国科尔尼管理咨询公司估计,2020年仅仅在美国市场,就将有2.2万亿美元的资产由数字化资产配置公司所管理。

保险

互联网保险+人工智能 泰康在线打造国内首款保险智能机器人

泰康在线近日公布了该司打造的国内首款智能保险专家——“TKer”机器人。

据泰康在线负责人介绍,“TKer”机器人拥有强大的保险智能服务功能,可以完成“自助投保、保单查询、业务办理、人机协同、视频宣传”等工作。

不仅如此,“TKer”机器人还具备主动迎宾、智能会话、互动保险咨询等功能,未来还将结合健康、运动智能硬件等提供如血压、脉搏、体温测量等健康服务。

巨头动态

继支付宝之后 蚂蚁聚宝也开始涉足金融社交

继支付宝试水“社交关系链”之后,蚂蚁金服旗下另一个独立App——蚂蚁聚宝,也开始尝试做金融社交。

近期,蚂蚁聚宝悄然改版。作为一个移动理财平台,自去年8月上线以来,蚂蚁聚宝在短短一年的时间内,实名登录用户就已经突破2500万。此次蚂蚁聚宝2.0新版本,较之前的版本有了方向性调整,四大基础板块由旧版“我的、市场、自选、资讯”板块,调整为新版的“首页、市场、自选、社区”板块,并新增了“聚宝头条”,在强化资讯的同时,继支付宝之后,也开始涉足金融社交。

三菱日联银行和日立集团测试基于区块链的支票汇款验证系统

东京三菱日联银行Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ和日立Hitachi近期正在合作创建和测试一个基于区块链的系统,用于处理和验证支票汇款。

该机构和私有公司已经开发了一个原型,将很快于8月22号进入测试阶段。所有这些工作都是在新加坡进行的,这也是首次日本金融科技公司在海外进行研发活动。

该项目的目的是创建一个跨境验证系统,以用于银行和企业来快速地验证和确认支票支付。根据Nikkei的报道,该系统最早将于2018年投入全面使用。

高盛将拟推在线借贷平台 正式命名为Marcus

高盛将其万众期待的在线借贷平台命名为Marcus,以纪念该公司创始人之一马库斯·戈德曼(Marcus Goldman)。高盛初期为消费者提供的贷款额或为1.5万美元至2万美元,与Lending Club、Prosper及许多其他在线借贷平台提供的额度一致。笔者估计此贷款可能为三年期或五年期贷款,目标客户群为优质借款人。据《纽约时报》消息,高盛拟定于十月推出Marcus,有关该平台更多信息将很快揭晓。

政策监管

英国银行计划两年内完成金融技术改革

英国竞争与市场管理局(后文简称CMA)出台了最新一揽子计划,旨在进一步推动竞争,借此为英国的客户提供更好的交易服务。

CMA表示,有了这些计划,就能敦促大型银行更加努力工作,为客户提供更好的服务,同时还要求银行需要充分利用技术发展所带来的机遇。该计划预备两年内创造成效,其措施包含如下:

推动技术发展

银行要在2018年完成开放式银行业务目标

对比更简易

要求银行在网站和分行清楚展示他们所能提供的服务质量的具体信息。

透明化

要求银行需要及时向客户发送变动信息,例如分行停业、收费提高等。

服务转换更简单

提示客户查看他们选择的交易类别是否为最佳选择。

开放式银行业务包括授权客户和小型企业之间可以跨行或者通过第三方进行数据共享。客户可以通过手机app来管理账户,这样他们就能够更好地支配自己的财务。

乐富支付遭央行处罚 支付整改持续深入

央行海口中心支行在官网发布消息,近日做出行政处罚决定,对乐富支付有限公司(以下简称“乐富支付”)海口分公司罚款3万元。处罚原因是乐富支付对其外包业务疏于管理,造成他人利益损失。

事实上,在今年初央行集中抽查收单外包业务时,乐富支付被查出未落实特约商户实名制,导致虚假商户入网。据央行通报,乐富支付虚假商户比例高于65%,账户真实性审核存在严重问题。央行令其对违规行为进行全面整改,确保合规经营并列入重点监控对象,严格审核主要出资人变动、高管人员变更等变更事项申请,审慎考虑业务续展。

海外动态

四大银行联手开发新货币 开启区块链与电子货币的里程碑

全球四大银行:瑞银、德银、桑坦德和纽约梅隆银行已经联手开发新的电子货币,希望未来能够通过区块链技术来清算交易,并成为全球银行业通用的标准。四家银行还将与英国券商ICAP携手共同向各国央行推销该方案,并计划在2018年初进行首次商业应用。

该方案是迄今为止,银行在这方面达成的最具体最具有现实意义的一次合作。

桑坦德银行研发和创新部总经理Julio Faura在接受FT采访时说:“现在银行和机构间的交易实际上非常繁琐,耗时且成本高昂,这要求银行必须配备很多资源到后台。这个方案可以帮助银行简化交易清算流程,让整个体系更加有效率。”

日本多家银行成立区块链联盟 目标锁定内外汇服务

日本金融服务业巨头SBI Holdings和其子公司SBI Ripple Asia共同创建了一个新联盟,并将于2016年10月起正式运营。其任务是发展使用区块链技术的支付与结算业务。

初始成员包括日本几家金融公司,如横滨银行和SBI Sumishin 网络银行有限公司。2016年10月正式公布的初始成员中应有15家银行,到2017年3月,这一数字会翻一倍。

新加坡推进无纸化支付 新P2P支付系统拟明年上线

新加坡政府公布将效仿英国的Paym系统,开发一个新的点对点(P2P)实时支付系统,让用户仅使用手机号码便能进行支付。2014年,新加坡建立了资金实时转账支付系统Fast,成为全球少数使用这种技术的国家之一。尽管如此,同年新加坡GDP的现金流通比例为8.8%,仍远高于澳大利亚和瑞典的4.4%和2.12%。新加坡支票使用量为平均每人十三张左右,该指标在澳大利亚仅为7张,瑞典几乎为0。

根据新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore,简称MAS,)和毕马威(KPMG)调查统计,新加坡的社会消费支付仍然很依赖现金和支票,约占GDP的0.5%,金额相当于每年20亿新加坡元。

PayPal创立新加坡Fintech创新实验室

PayPal最近在新加坡成立其互联网金融孵化器,这是PayPal在海外的第一个创新实验室。

实验室的基本目标是在新加坡培养新一代的互联网金融初创企业,同时又为PayPal的孵化器项目输送创新想法。

最近,像OnePay、Prosecure.me(网络安全公司)和InvoiceInterchange(中小企业金融服务)都在新加坡开展了孵化器项目,证明新加坡已在近几年来成为互联网金融投资的热点地区。新加坡是APAC国家中孵化器数量仅次于印度的国家。

每周好文

① 互金涉足农村金融市场做先驱还是先烈?

http://t.cn/RtgilTX

② 揭秘互联网金融做大数据风控的九大维度

http://t.cn/RtklKWl

③ 西方金融体系为何抑制第三方支付

http://t.cn/Rtkl9Hr

④ 纯干货:深港通全方位解析

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⑤ 马云:DT时代,保险是最能适应技术革命的行业之一

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